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摩臣3招商主管告别震荡!10月行情有个好起点——道达对话牛博士

摩臣3招商主管 摩臣3招商主管 2个月前 (10-11) 22次浏览

摩臣3招商主管Q958337 每日经济新闻 2021-10-07 18:59:12 ,摩臣3招商主管Q958337国庆假期连休7天,港股、美股接连大幅波动,大宗商品市场波澜壮阔,牵动人心。临近A股开盘,一则中美的消息又让市场情绪变得乐观。A股明日开盘何去何从,节后该如何布局?今天,牛博士与达哥就大家关心的话题展开讨论。,摩臣3招商主管Q958337图片来源:摄图网,摩臣3招商主管Q958337来源:微信公众号“道达号”(微信公号ID:daoda1997),摩臣3招商主管Q958337小长假结束,这也意味着今年所有的法定假日都告一段落了,该收收心了。四季度,咱们一起加油工作,做好股票,争取今年成为丰收的一年。,摩臣3招商主管Q958337国庆假期连休7天,港股、美股接连大幅波动,大宗商品市场波澜壮阔,牵动人心。临近A股开盘,一则中美的消息又让市场情绪变得乐观。A股明日开盘何去何从,节后该如何布局?今天,牛博士与达哥就大家关心的话题展开讨论。,摩臣3招商主管Q958337牛博士:达哥,你好。假日期间,外围市场大幅波动,国庆假期前半段时间还在后悔没有空仓,今天看来是有些自寻烦恼了。外围市场的困扰暂时消除,明天A股开盘应该无忧,节后回补的资金会选择哪些方向布局呢?,摩臣3招商主管Q958337道达:是的,假日期间外围市场确实是波动很大。不过,从这段时间的涨跌幅来看,欧美的波动相当于没涨没跌。港股带着A50期指折腾了四天,这四天单独拿任何一天出来,都是惊心动魄,但合在一起彼此抵消之后,基本和节前区别也不太大。主要下跌的指数是日经指数,缘由是首相选举。总体来看,假期外围市场变化不大,一切都是他们正常的节奏,平常心就好。,摩臣3招商主管Q958337这个假期,主要发生了三件大事:中美关系缓和、全球能源紧张、新冠新药可能上市。前面两个大事牛博士和我透露了一下,咱们后面再谈,先说新冠新药,这也是导致疫苗概念股大跌的原因。,摩臣3招商主管Q958337美国知名制药企业默沙东研发了一种治疗新冠的药品,如果这一口服药物真的对新冠肺炎有非常强的治愈效果,可以说是人类战胜了“新冠病毒”,解除了很多麻烦。这一消息对于人类和宏观经济,可以说是大利好,但是,对于疫苗企业,就是釜底抽薪。目前看来,效果待验证,疫苗+小分子口服药物+中和抗体,仍作为抗击新冠病毒的组合拳,各有优势,未来一段时间需求还会持续存在。,摩臣3招商主管Q958337未来要关注针对新冠病毒的这类特效药,与经济复苏预期密切相关,可能会使得整个宏观经济的核心逻辑发生变化。经济复苏导致货币政策收紧,进而刺激美联储加息,这样的一个反馈环,会改变整个投资逻辑,对此要留心观察。,摩臣3招商主管Q958337从短期市场来说,假期外盘非但不跌,还有可能上涨,对A股是利好,如果明天高开高走,那么也不意外。,摩臣3招商主管Q958337节后几个交易日,大盘上涨概率很高。达哥看了一下过去十年的数据,节后情绪通常会明显回暖,上证指数七涨三跌,平均涨幅1.29%。对于A股而言,10月也是一个收获的季节,梳理近10年的沪指表现,10月份上涨概率达到70%,是一个大概率事件。从国庆期间各种内外因素观察,这种大概率很可能会再次出现。,摩臣3招商主管Q958337节前,部分资金流出A股明显,节后这部分资金大概率也会回补。通常来说,资金都是有记忆效应的。这就好像是我们自己,一个习惯吃辣的四川人,去了外地口味短期内也不会发生变化。节前有表现的板块,逻辑没变,在节后大概率也会维持一段强势。,摩臣3招商主管Q958337牛博士:中美苏黎世会晤,双方同意采取行动推动中美关系重回正轨。达哥如何看待这个利好消息释放的信号?,摩臣3招商主管Q958337道达:中美苏黎世会晤有成果不是偶然的,之前都是停留在口头上,这次是行动上。破冰行动,毫无疑问是利好,相比震荡不小的九月行情,十月行情有了一个比较好的起点。,摩臣3招商主管Q958337美国最新的对华贸易表态,相对温和,甚至是偏正面的,比如中美应该“再挂钩”而非“脱钩”、美中两国必须“长久共存”、启动针对性的关税豁免程序等,都是相对友善的言论。,摩臣3招商主管Q958337关于中美,达哥之前和牛博士的对话已经谈及很多次了。这次会晤只是开始,距离问题的解决还有很长的路要走,我们的态度很明确,关键在美方。美国受自身经济影响主动开口,关系可能会阶段性缓和,但博弈的趋势不会变。,摩臣3招商主管Q958337从市场层面来说,关系缓和显然对于那些此前遭遇美国禁令风波的国内公司,是很大的利好,意味着合作的可能性。华为海思和中芯国际等为何停滞不前,不就是因为美国对这些公司所需的关键设备材料禁运了吗?,摩臣3招商主管Q958337受消息影响,港股科技股今天大爆发,恒生科技指数涨超5%。此前孟晚舟回国,华为概念股炒作了一小波,但由于是节前,题材并未全面散开,这次中美关系缓和,科技股可能也会受到更多资金关注。,摩臣3招商主管Q958337除了科技之外,一些受关税影响较大的行业也可能出现机会。如果关税减免,家电、机械设备、汽车零部件、纺织品或明显受益。,摩臣3招商主管Q958337时移世易,不论如何,该做好自己还是做好自己,按照自己节奏走。只要我们坚持做好自己的事,做好自己的经济转型,不仅能中国制造,而且能中国创造,那么整体运行将是一个良性发展的趋势,最终A股是会反映这种基本面的。,摩臣3招商主管Q958337牛博士:小长假期间,大宗商品还在涨价,天然气和原油都出现新高,缺油、缺电、缺气等成为全球性问题,能源危机多次被提及,这里面有好的投资机会吗?从消息上看,国内的煤炭短缺局面可能会缓解,煤炭股的炒作要结束了吗?,摩臣3招商主管Q958337道达:欧洲能源危机已经演化到是否需要呼吁下调室内温度、降低消费、节省能源的地步,工厂面临关闭,整个供应链受到威胁。能源危机不仅困扰着欧洲,也正在蔓延至新兴市场经济体。欧洲和全球很多地方的能源危机敲响了警钟,能源价格上涨,引发了市场对于经济的通胀焦虑。,摩臣3招商主管Q958337我们常说周期股的股价领先于商品价格见顶,背后的核心是由于经济过热政策收紧,导致需求下降。而眼下的情况与此明显不同,价格上涨更多来自于供给端,经济下行的压力反而让政策宽松,由此推动工业品价格上行。以史为鉴,这种情况跟美国1970年的情况很像,而彼时,大部分周期股的股价滞后于周期商品价格见顶,且可能阶段性跑赢商品。,摩臣3招商主管Q9583371973年至今,能源危机爆发过四次,前期能源危机主要还是以原油为主导,但是从2019年开始由于石化企业的生摩臣3负责人958337原料轻质化,天然气的能源危机也开始。前几次的能源危机中,日本与德国通过大力发展制造业成为强国,同时日本在第二次能源危机中迅速调整能源结构,减少原油的依赖性,也是值得借鉴的。而我们国家也是在走能源结构调整的路线,同时大力发展制造业也是强国之路。,摩臣3招商主管Q958337目前,从国内来说,无论是政策还是供求关系,都不能说大宗商品或者周期股已经见顶了,阶段性的机会仍然存在,只是操作的难度可能很大,毕竟节前一段时间我们已经见识过了。,摩臣3招商主管Q958337从消息面看,国资委和银保监会相继发声,国内缺煤的情况有可能缓解,不过眼下山西多地雨量破纪录,正遭受洪灾,二十余座煤矿关闭,节后缺口暂时可能较大。进口蒙煤方面,后期蒙煤增量难度依然较大,对高价焦煤相对有支撑。总之,来自内部的短期催化剂,可能使得煤炭价格回调幅度有限。,摩臣3招商主管Q958337国庆假期期间,港股市场表现最强的依然是绿能板块。碳交易开展后,同样发一度电,绿能就会比传统能源更值钱。绿能现在人送外号“酱香型电力”,逻辑很正,但目前的涨幅普遍不小了,没布局的话只能等大级别调整或者做短线了。,摩臣3招商主管Q958337牛博士:这个假期被《长津湖》刷屏了,摩臣3主管他消费领域也出现了积极的信号,节后大消费还有机会吗?,摩臣3招商主管Q958337道达:假期我也去看了《长津湖》,很感动,向先辈致敬。《长津湖》票房目前超过32亿,按这个趋势下去大概率会突破50亿元。,摩臣3招商主管Q958337电影行业,一般来说,片方最终能够获得总票房的30%,从投资成本而言,一般需要获得3倍于制作成本的票房,片方才能够收回成本。若以此估算,投资13亿的《长津湖》需要39亿票房,才算收回投资,多出来的才能算赚钱,靠电影赚钱实在有点难。,摩臣3招商主管Q958337港股那边影视公司表现一般,鉴于A股经常出现“见光死”的情况,节前没有布局的,也没必要急着进去,说到底还得看疫情的脸色。电影市场还处在疫情后恢复的阶段内,优质的内容供给,会对观影人数及观影次数的拉动起到重要作用,进而对票房表现摩臣3负责人958337生影响,即便是头部院线及核心出品方,目前也只是阶段性机会。,摩臣3招商主管Q958337至于大消费,今年以来消费市场的表现比较一般,消费股表现不尽如人意也在情理之中。假日期间一些省份已经在陆续发消费券了,消费是内循环的基石,四季度政策面对消费板块会比较友好。,摩臣3招商主管Q958337根据以往10年的统计和A股的表现,四季度有国庆节、双十一购物狂欢周、圣诞节,是传统的消费旺季,消费股通常表现不错。消费股说到底要用业绩说话,眼下正处于三季报预告披露时期,投资者完全可以从业绩预告中找到投资机会。,摩臣3招商主管Q958337(张道达),摩臣3招商主管Q958337根据国家有关部门的最新规定,本手记不涉及任何操作建议,入市风险自担。,摩臣3招商主管Q958337使用微信扫描下方二维码,关注“道达号”微信公众号,快速阅读道达投资手记专栏。,摩臣3招商主管Q958337摩臣3招商主管告别震荡!10月行情有个好起点——道达对话牛博士,摩臣3招商主管Q958337


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